Na cidade de Tatuí
Pra vocês eu vou contá
Um fato que aconteceu
No dia de carnavá
O senhor José Maria
Conhecido no lugá
Sendo chefe de famia
Resorveu fantasiá
Vestiu uma máscara preta
E no baile foi dançá

Quando ele chegou no baile
No salão ele encontrô
Uma moça fantasiada
Por ela se interessô
Vestida com a máscara branca
Zé Maria então falô
Vou conquistar essa garota
Com ela ele conversô
Daquela hora por diante
Só com ela ele dançô

Dançaram a noite inteirinha
Naquela bruta ilusão
Trocando abraços e beijos
No meio da confusão
Quantas palavras de amor
Saída do coração
A moça tão amorosa
Construiu grande paixão
Parecia a pomba branca
Na unha do gavião

Quando foi de madrugada
Que vinha rompendo a aurora
A moça virou e disse
Eu preciso ir-me embora
Zé Maria então falô
Quero que me conte agora
Vosso nome verdadeiro
E aonde que você mora
Se me der o consentimento
Eu acompanho a senhora

Pra ver a feição da moça
Ele tirou a fantasia
A mocinha respondeu
Sou fia do Zé Maria
O caboclo descarado
Não sabia o que fazia
Sendo um conquistador
De vergonha até tremia
Por conquistar enganado
O amor da própria fia